Vydané faktury

Seznam vydaných faktur

V Saldu

Doklady → Vydané faktury; Telefon: Doklady

V API

Seznam dokladů

Seznam ukazuje vydané faktury, jejich koncepty a vydané dobropisy za rok, který máte zvolený v levém menu dole v poli Období. Otevřete ho v levém menu ve skupině Doklady položkou Vydané faktury, na telefonu klepnutím na Doklady v dolní liště, na počítači také klávesou G a potom V. Číslo u položky Vydané faktury v menu udává, kolik faktur a dobropisů je po splatnosti.

Nad tabulkou je souhrn celého výběru: počet dokladů, součet bez DPH a celkem v korunách. Kliknutím na řádek otevřete detail faktury. Tlačítkem Nová faktura v záhlaví stránky založíte novou fakturu, tlačítkem Importovat faktury převezmete faktury vystavené v jiném programu.

Pole Číslo, partner, VS, popis… hledá v čísle dokladu, názvu odběratele, variabilním symbolu, krátkém popisu a čísle dokladu dodavatele. Na počítači do něj skočíte klávesou /.

Vystaveno, zaplaceno, spárováno

Saldo u faktury rozlišuje čtyři různé věci. Každá má jiný dopad na účetnictví a daně, proto je nezaměňujte.

Koncept

Uložená faktura, která ještě nemá číslo. Můžete ji libovolně měnit i smazat. Nic se z ní neúčtuje, nepočítá se do DPH ani mezi pohledávky.

Vystavení

Faktura dostane číslo z číselné řady a je platná. V podvojném účetnictví vzniknou účetní zápisy (pohledávka, výnos a DPH). U plátce se zahrne do přiznání DPH za období podle DUZP. V daňové evidenci se vystavením nic nezapisuje, příjem se do peněžního deníku zapíše až úhradou.

Úhrada

Záznam, že odběratel zaplatil. Vznikne spárováním s bankovním pohybem, tlačítkem Zaznamenat úhradu, hromadnou akcí Označit jako zaplacené nebo importem faktur z POHODY s úhradami. Ze součtu úhrad se počítá stav Čeká na úhradu, Částečně uhrazeno nebo Zaplaceno.

Spárování

Propojení úhrady s konkrétním pohybem na bankovním výpisu. Spárovaná úhrada má v Bance svůj pohyb, ručně zaznamenaná úhrada žádný pohyb nemá.

Vystavit fakturu

V Saldu

Nový doklad · Faktura vydaná; Vydané faktury → Nová faktura; Telefon: + → Faktura vydaná

V API

Předvyplněný nový doklad, Založení dokladu, volitelně s vystavením, Vystavení dokladu

Editor má formulář a náhled faktury, který se překresluje při každé změně. Na obrazovce širší než 1 280 px je náhled vpravo vedle formuláře, na užší je pod formulářem. V záhlaví je číslo, které doklad dostane, například „Dostane číslo FV20260013“, a tlačítka Zpět, Uložit koncept a Vystavit. QR Platba se v náhledu ukáže až po vystavení.

Koncept a vystavení

V API

Úprava dokladu, Vystavení dokladu

Tlačítko Uložit koncept fakturu jen uloží: nemá číslo, nic se z ní neúčtuje a do DPH se nepočítá. Tlačítko Vystavit fakturu očísluje a udělá z ní platný doklad. Co přesně se při vystavení stane, záleží na tom, jak vedete účetnictví a zda jste plátce DPH.

Po vystavení z detailu zmizí tlačítko Vystavit a přibude Zaznamenat úhradu a Tisk / PDF. Zpráva po vystavení z detailu zní „Doklad je vystavený a zaúčtovaný.“, i v daňové evidenci, kde žádné zápisy nevznikají.

Detail faktury

V Saldu

Detail dokladu

V API

Detail dokladu

Detail otevřete kliknutím na fakturu v seznamu. Nahoře je název dokladu s číslem (u konceptu „Faktura vydaná (koncept)“), pod ním odběratel a vpravo tlačítka. Většinu plochy zabírá náhled faktury, vedle něj jsou karty s údaji.

• Úhrady – každá úhrada s částkou, datem, formou a poznámkou. Křížkem úhradu zrušíte, viz Zrušit úhradu.
• Přílohy – soubory uložené u faktury, nejvýše 20 souborů po 15 MB (PDF, obrázky, ISDOC nebo XML). Vlastník, účetní a editor soubor přidají přetažením do pole Přidat přílohu a odeberou křížkem. Kliknutím na soubor ho otevřete.
• Žádosti o podklady – jen když k faktuře existuje žádost, viz kapitola Kontakty a žádosti o podklady.
• Související doklad – odkaz na doklad, ze kterého faktura vznikla, například na nabídku nebo zálohovou fakturu. Dobropis tu má původní fakturu.
• Účetní zápisy – jen v podvojném účetnictví u vystaveného dokladu: sloupce MD, D a Částka; název účtu uvidíte po najetí myší na číslo účtu.
• Interní poznámka, pokud jste ji vyplnili.

Faktura převzatá z ISDOC s přiloženým PDF ukáže nejdřív PDF, které dostal odběratel. Přepínačem Faktura (PDF) a Náhled v Saldu přepnete na náhled Salda, tlačítkem Zvětšit PDF zvětšíte a tlačítkem Stáhnout ho stáhnete.

Nabídka ⋯ (Další akce)

Tlačítko ⋯ vpravo v záhlaví otevře nabídku dalších akcí. Položky se mění podle stavu faktury.

Položky nabídky ⋯ u vydané faktury

Položka	Kdy ji uvidíte	Co udělá
Upravit	Vystavená a stornovaná faktura (u konceptu je tlačítko v záhlaví)	Otevře editor, viz Upravit vystavenou fakturu.
Duplikovat	Vždy	Připraví nový koncept podle faktury, viz Duplikovat fakturu.
Vystavit dobropis	Vystavená faktura	Připraví koncept opravného daňového dokladu, viz Vystavit dobropis k faktuře.
Upomínka	Faktura po splatnosti	Otevře náhled upomínky, viz Upomínka a úrok z prodlení.
Stáhnout ISDOC	Vystavená faktura	Stáhne soubor ISDOC, viz Stáhnout ISDOC.
Tisk náhledu	Koncept	Vytiskne koncept s vodoznakem KONCEPT.
Sdílet odkaz, u sdílené faktury Sdílený odkaz	Vystavená faktura	Otevře okno sdílení, viz Poslat fakturu odkazem.
Vytvořit dodací list	Vystavená faktura	Připraví koncept dodacího listu, viz kapitola Zálohy, dobropisy a obchodní doklady.
Vytvořit automatické pravidlo…, u faktury s pravidlem Upravit automatické pravidlo…	Vystavená faktura; jen vlastník, účetní a editor	Nastaví opakovanou fakturu, viz Opakovaná faktura.
Vyžádat podklad…	Když k faktuře není otevřená žádost; jen vlastník, účetní a editor	Založí žádost o podklad, viz kapitola Kontakty a žádosti o podklady.
Vrátit do konceptu	Vystavená faktura	Viz Vrátit fakturu do konceptu.
Stornovat	Vystavená faktura	Viz Stornovat fakturu.
Smazat koncept	Koncept	Viz Smazat koncept.

Upravit vystavenou fakturu

V API

Úprava dokladu

Tisk a PDF

• Faktura se tiskne v jazyce z pole Jazyk dokladu.
• Zaplacená faktura má razítko ZAPLACENO (lze vypnout ve vzhledu faktury), stornovaná razítko STORNO.
• Tmavý vzhled aplikace tisk neovlivní, faktura se vždy tiskne na bílém papíře.

QR Platba na faktuře

V API

Řetězec QR Platby k dokladu

QR Platba je kód, který odběratel naskenuje v bankovní aplikaci a má vyplněný platební příkaz. Saldo ho na fakturu přidá, když platí všechno z tohoto seznamu:

• Faktura je vystavená a zbývá na ní něco uhradit.
• Měna faktury je CZK nebo EUR.
• Forma úhrady je Bankovní převod.
• Firma má bankovní účet s číslem účtu a kódem banky nebo s IBAN (z faktury, jinak výchozí bankovní účet).
• Ve vzhledu faktury je zapnuté QR Platbu (CZK a EUR).
• Částka k úhradě je nejvýše 9 999 999,99.

Kód obsahuje IBAN (případně i BIC), zbývající částku k úhradě, měnu, variabilní symbol, splatnost, název firmy a zprávu pro příjemce, například „Faktura FV20260013“. U částečně zaplacené faktury je v kódu jen zbývající částka. V editoru je na místě kódu text „QR po uložení“; skutečný kód se ukáže v detailu vystavené faktury, na tisku a na sdíleném odkazu.

Poslat fakturu odkazem

V API

Zapnutí veřejného odkazu na doklad, Veřejný náhled sdílené faktury

Tlačítko Poslat e-mailem otevře váš poštovní program s adresou z kontaktu odběratele, předmětem (například „Faktura vydaná FV20260013 – Ukázková firma s.r.o.“) a textem s částkou, splatností a odkazem. Saldo samo žádný e-mail neposílá.

Na odkazu odběratel vidí fakturu ve vzhledu vaší firmy, její stav (Čeká na úhradu, Částečně uhrazeno, Po splatnosti… nebo Uhrazeno), částku k úhradě s QR kódem a platebními údaji, které může zkopírovat, a tlačítka Stáhnout PDF a ISDOC. Na odkazu jsou i kontakty vaší firmy. Stránka se nezobrazuje ve vyhledávačích.

Stáhnout ISDOC

V API

Stažení dokladu ve formátu ISDOC

Zaznamenat úhradu

V API

Zaznamenání úhrady dokladu

Forma úhrady se odvodí z účtu: pokladna znamená hotovost, ostatní převod. U dobropisu je zbývající částka záporná a úhradou zaznamenáte vratku odběrateli.

U faktury v cizí měně Saldo úhradu přepočítá částkou z pole Skutečně připsáno v CZK; prázdné pole znamená kurz faktury. Rozdíl proti kurzu faktury zaúčtuje v podvojném účetnictví jako kurzový zisk (663) nebo ztrátu (563).

Upomínka a úrok z prodlení

V API

Podklady pro upomínku dokladu, Zaznamenání odeslané upomínky, Doklady k upomenutí s úroky z prodlení

První a druhá upomínka mají nadpis Upomínka, od třetí Saldo tiskne Předžalobní výzva. Upomínka uvádí fakturu, počet dní po splatnosti, dlužnou částku a výzvu k úhradě do 7 dnů od doručení. Když vychází úrok z prodlení, přidá řádek „Úrok z prodlení (… % p. a., nařízení vlády č. 351/2013 Sb.)“ spočítaný ode dne po splatnosti do dneška. Od druhé upomínky u odběratele s IČO přidá i řádek „Náklady spojené s uplatněním pohledávky“ 1 200 Kč. Upomínka je vždy česky a má vlastní vzhled.

Více upomínek najednou připravíte hromadnou akcí Připravit upomínky v seznamu faktur nebo v Automatizaci. Okno Upomínky ukáže vybrané faktury s náhledem; tlačítkem Tisk / PDF vytisknete všechny vybrané najednou a tlačítkem Označit jako odeslané je zaznamenáte. Kdy Saldo upomínky nabízí, nastavíte podle kapitoly Automatizace a práce účetní.

Vystavit dobropis k faktuře

V API

Dobropis k faktuře jako nový koncept

Text na dobropisu Saldo předvyplní větou „Opravný daňový doklad k dokladu č. FV20260002 ze dne 13. 1. 2026.“ Vratku odběrateli zaznamenáte jako úhradu dobropisu. Jak dobropisy fungují, popisuje kapitola Zálohy, dobropisy a obchodní doklady.

Duplikovat fakturu

V API

Kopie dokladu jako nový koncept

Stornovat, vrátit do konceptu, nebo smazat

Vystavenou fakturu nejde smazat. Podle situace ji stornujete, nebo vrátíte do konceptu a opravíte.

Opakovaná faktura

V API

Založení opakované faktury, Úprava opakované faktury, Smazání opakované faktury

Nová faktura vznikne, když firmu v den vystavení nebo později otevře uživatel s právem zápisu a v Automatizaci je zapnuté Opakované faktury; v Automatizaci ji lze vystavit i tlačítkem Vystavit teď (v závorce je počet faktur na řadě). Zmeškaná data Saldo dožene, za každé datum jedna faktura. Po otevření firmy ukáže například „Vystaveno 1 opakovaná faktura.“ nebo „Připraveno 2 koncepty opakovaných faktur ke kontrole.“ s odkazem Zobrazit.

Nová faktura je kopií vzorové faktury: stejný odběratel, položky, měna, režim DPH, forma úhrady, účet, texty, zakázka a středisko. Datum vystavení a DUZP je datum z pravidla, splatnost podle odběratele nebo výchozí splatnosti a u cizí měny kurz ČNB k tomuto datu. Faktury se odběrateli samy neposílají.

Pravidlo změníte v nabídce ⋯ položkou Upravit automatické pravidlo… a tlačítkem Uložit pravidlo. Tlačítkem Zrušit pravidlo opakování ukončíte; už vystavené faktury zůstanou. Přehled všech pravidel je v Automatizaci, viz kapitola Automatizace a práce účetní.

Faktura v cizí měně

Když změníte DUZP, Saldo kurz načte znovu, pokud jste ho nepřepsali ručně. Při spárování s bankovním pohybem vezme korunovou částku z pohybu (u eurového účtu přepočtenou kurzem ČNB ke dni pohybu) a rozdíl proti kurzu faktury zaúčtuje jako kurzový zisk nebo ztrátu. Otevřené faktury v cizí měně se na konci roku přeceňují, viz kapitola Měsíční a roční kontrola.

Zaokrouhlení a výpočet DPH

DPH Saldo počítá za každou sazbu zvlášť ze součtu položek v této sazbě (rekapitulace DPH) a pak ji rozdělí zpět na položky; haléřový rozdíl připíše k největší položce. DPH z rekapitulace se proto může o haléř lišit od součtu, který byste spočítali po jednotlivých řádcích.

Celková částka faktury v korunách se zaokrouhlí na celé koruny podle pole Zaokrouhlení celkové částky v Nastavení → Faktury: Vždy na celé koruny, Jen při platbě hotově (výchozí; zaokrouhlí se faktura s formou úhrady Hotově) nebo Nikdy. Faktura v cizí měně se nezaokrouhluje. Rozdíl je na faktuře v řádku Zaokrouhlení, není součástí základu DPH a v podvojném účetnictví se zaúčtuje na účet 648 Ostatní provozní výnosy, nebo 548 Ostatní provozní náklady.